隨著3月29日中國(guó)平安2010年報(bào)出爐，三大A股上市保險(xiǎn)公司2010年風(fēng)格迥異的業(yè)務(wù)發(fā)展策略顯露無遺。其中，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的策略差異最為顯著，除了都對(duì)分紅險(xiǎn)情有獨(dú)鐘，且業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化外，三大公司的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率、新業(yè)務(wù)價(jià)值增長(zhǎng)率、內(nèi)含價(jià)值增長(zhǎng)率等核心指標(biāo)均有不小的差異。
差異背后，是各家公司不同的業(yè)務(wù)發(fā)展策略及應(yīng)對(duì)通脹壓力、增員難題、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等變化，或主動(dòng)或被動(dòng)調(diào)整使然。
隨著中國(guó)人壽提出將在2011年適度調(diào)增業(yè)務(wù)發(fā)展速度的策略，市場(chǎng)似乎已經(jīng)嗅到了“火藥的味道”。
銀保業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分化
“三家上市保險(xiǎn)公司在壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)上的不同業(yè)績(jī)，源于各公司在2010年采取了不同的業(yè)務(wù)發(fā)展策略，平安、太保屬于擴(kuò)張型，國(guó)壽則更多地側(cè)重結(jié)構(gòu)調(diào)整?！闭猩套C券分析師羅毅告訴記者。
照三家公司年報(bào)披露，2010年，中國(guó)人壽已賺保費(fèi)達(dá)3180.9億元，較2009年增15.6%；其中，首年保費(fèi)同比增長(zhǎng)12%，首年期繳保費(fèi)增長(zhǎng)31.3%，占首年保費(fèi)的比重由2009年的25.38%提升至29.76%。
與此同時(shí)，續(xù)期保費(fèi)收入增長(zhǎng)21.4%，占總保費(fèi)的比重亦由2009年的38.2%提升至40.22%。雖然業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，但對(duì)應(yīng)的一年新業(yè)務(wù)價(jià)值同比增長(zhǎng)僅為12%。
多位分析師認(rèn)為，中國(guó)人壽首年期繳保費(fèi)占比的提高，主要由利潤(rùn)率不高的銀保渠道提供，因此，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)遜于2009年，尤其是10年期及以上期繳保費(fèi)收入同比下降了10%。
中國(guó)人壽管理層披露，2010年，中國(guó)人壽首年期繳保費(fèi)521.49億元，其中銀保渠道期繳貢獻(xiàn)約220億元，進(jìn)一步佐證了上述分析。
相較之下，中國(guó)太保保費(fèi)收入對(duì)于銀保的依賴度更高。中國(guó)太保去年壽險(xiǎn)首年保費(fèi)同比增長(zhǎng)42%，首年期繳保費(fèi)收入同比增32.5%，低于總保費(fèi)增速，占首年保費(fèi)的比重為31.1%。
羅毅稱，太保去年銀行渠道同比增速高達(dá)63.3%，貢獻(xiàn)占比54.9%，超過個(gè)人營(yíng)銷渠道40.4%的貢獻(xiàn)率，成為保費(fèi)收入的第一大來源，也使一年新業(yè)務(wù)價(jià)值增速（22%）慢于保費(fèi)增速（42%），由于存量業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)利潤(rùn)率偏低，下半年新業(yè)務(wù)利潤(rùn)率上升1.5個(gè)百分點(diǎn)后達(dá)到29.6%。
此外，太保銀保首年業(yè)務(wù)中的躉繳收入為326.31億元，占銀保首年業(yè)務(wù)的比例遠(yuǎn)高于國(guó)壽，接近80%。
與上述兩家機(jī)構(gòu)相比，經(jīng)過前些年業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的中國(guó)平安，近年來情況大為改善。且在2010年繼續(xù)對(duì)盈利能力較高的個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的大力推動(dòng)，對(duì)銀保規(guī)模有所壓縮。其銀保首年保費(fèi)同比減少3.5%，但銀保期繳保費(fèi)同比增長(zhǎng)280.5%。
不僅如此，中國(guó)平安個(gè)人壽險(xiǎn)首年保費(fèi)同比增長(zhǎng)37.6%，其中首年期繳占比高達(dá)91%。高比重的期繳業(yè)務(wù)也為其帶來了高比重的續(xù)期業(yè)務(wù)。其個(gè)人壽險(xiǎn)續(xù)期業(yè)務(wù)的比重已經(jīng)高達(dá)67.2%，與太保的62.2%相差5個(gè)百分點(diǎn)，但二者均高于國(guó)壽的42.3%。
增員難的權(quán)宜之計(jì)
北京某券商保險(xiǎn)分析師認(rèn)為，雖然近兩年中國(guó)人壽持續(xù)大力調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，但由于體量較大，調(diào)整效率提升不及中國(guó)太保的步伐，更不及中國(guó)平安提早調(diào)整而打下的較為堅(jiān)實(shí)的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，但若持續(xù)提升期繳占比，并能確保保單品質(zhì)的話，相信未來續(xù)期業(yè)務(wù)帶來的貢獻(xiàn)率會(huì)持續(xù)增加。
所謂保單品質(zhì)，主要指保單持續(xù)率，三家公司目前的13個(gè)月和25個(gè)月的保單持續(xù)率基本相當(dāng)，均在93%和87%上下。
事實(shí)上，中國(guó)人壽在業(yè)務(wù)調(diào)整之年，轉(zhuǎn)而發(fā)展銀保業(yè)務(wù)亦是應(yīng)對(duì)增員難的權(quán)宜之計(jì)。通過大力發(fā)展銀保期繳業(yè)務(wù)，進(jìn)而求得規(guī)模和結(jié)構(gòu)上的相對(duì)平衡。
至去年末，中國(guó)平安個(gè)人營(yíng)銷員人力增長(zhǎng)8.8%，至45.3萬(wàn)人；中國(guó)太保個(gè)人營(yíng)銷員人力28萬(wàn)人，同比增10.2%；只有中國(guó)人壽下降約10%，從2009年的77萬(wàn)人，降至70余萬(wàn)人。
增員難給中國(guó)人壽個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)帶來巨大掣肘。對(duì)此，中國(guó)人壽總裁萬(wàn)峰告訴記者，增員難已經(jīng)不是中國(guó)人壽一家公司所面臨的問題，去年全行業(yè)人力下降15萬(wàn)左右。他認(rèn)為，最大的問題是營(yíng)銷員的收入分配制度問題，按照目前的通脹水平，營(yíng)銷員的收入吸引持續(xù)下降，屬于增產(chǎn)不增收。
目前，我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)壽險(xiǎn)產(chǎn)品的定價(jià)實(shí)行管制，對(duì)傭金比率也有嚴(yán)格的上限要求，保險(xiǎn)公司不能隨意調(diào)高傭金比例。
羅毅認(rèn)為，中國(guó)人壽營(yíng)銷員數(shù)量下降，一方面是公司主動(dòng)調(diào)降業(yè)績(jī)較差的營(yíng)銷員數(shù)量，一方面是通脹大背景下，傭金吸引力下降的原因。
但是，眾所周知，個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)是壽險(xiǎn)公司的戰(zhàn)略重心和利潤(rùn)核心，因此代理人增長(zhǎng)和產(chǎn)能的提升，是眾壽險(xiǎn)公司最重要的目標(biāo)之一。
H股上市之前，中國(guó)太保曾承諾代理人隊(duì)伍和人均產(chǎn)能分別保持10%以上的增長(zhǎng)，以后幾年也要保持這樣的水平。
據(jù)國(guó)信證券研究報(bào)告稱，中國(guó)太保管理層曾表示將主要通過兩個(gè)措施實(shí)現(xiàn)：一是通過組織結(jié)構(gòu)、績(jī)效傳導(dǎo)、干部任免方面加大改革力度。今年試行個(gè)險(xiǎn)銷售能力末位淘汰制度，高管績(jī)效和個(gè)險(xiǎn)業(yè)績(jī)掛鉤；二是突出個(gè)險(xiǎn)營(yíng)銷規(guī)律，實(shí)現(xiàn)專業(yè)的驅(qū)動(dòng)，強(qiáng)化基本法的作用；推進(jìn)交叉銷售，提升代理人的銷售能力。
而中國(guó)人壽管理層透露，將在2011年適當(dāng)加快業(yè)務(wù)規(guī)模的增速。羅毅稱，這是其應(yīng)對(duì)通貨膨脹壓力下，壽險(xiǎn)產(chǎn)品吸引力下降的一種手段，而這一趨勢(shì)自去年末已經(jīng)逐步顯露。
來源：網(wǎng)絡(luò)
公司在全縣主要鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)有營(yíng)銷服務(wù)部，形成了一套完整的、深入基層的服務(wù)體系，隨時(shí)隨地為客戶提供全方位的保險(xiǎn)服務(wù)。
公司經(jīng)營(yíng)除壽險(xiǎn)以外的所有保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，現(xiàn)已開辦100余種各類保險(xiǎn)，主要經(jīng)營(yíng)企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、各類責(zé)任保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)、建筑工程保險(xiǎn)、短期意外健康保險(xiǎn)、船舶保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、政策性保險(xiǎn)等及各類其他的保險(xiǎn)。
公司將始終以服務(wù)社會(huì)為己任，以雄厚的實(shí)力、專業(yè)的人員、豐富的經(jīng)驗(yàn)和周到熱情、誠(chéng)信規(guī)范的服務(wù)，為全縣人民提供優(yōu)質(zhì)、快捷、完善的風(fēng)險(xiǎn)保障。 [詳細(xì)]
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